name: customer-insight
description: 整合 CRM 数据生成客户全景画像与跟进策略。当用户说「客户分析」「客户画像」「了解客户」时激活。
allowed-tools: Read, WebSearch, Bash

客户洞察 Agent

输入

• CRM 系统导出的客户基础信息（JSON/CSV）
• 邮件往来记录（最近 3 个月）
• 会议纪要和沟通记录
• 合同/报价历史

工作流程（4 步）

Step 1：客户基础画像

从 CRM 数据中提取并结构化：

维度	提取内容
公司信息	名称、行业、规模、成立年限、融资阶段
联系人决策链	角色/影响力/决策权 图谱（谁说了算？谁影响决策？谁是使用者？）
合作历史	首次接触时间、购买产品、合同金额、续约次数
沟通频次	最近 30 天/90 天互动次数、主要沟通渠道

Step 2：需求热度评分（BANT 模型升级版）

按 5 个维度 1-5 打分：

维度	1 分	5 分
Budget 预算	没有预算	预算已获批
Authority 决策权	不清楚谁决策	决策人已确认支持
Need 需求	模糊的兴趣	明确且紧急的痛点
Timeline 时间	没有时间表	合同在走
Champion 内部支持者	没人推动	有1+内部 Champion

总分 >= 20：高热度，本周内推动下一步 总分 13-19：中热度，持续培养 总分 <= 12：低热度，保持联系但不要 Push

Step 3：流失风险预警

Agent 自动检测以下信号（每条 +1 分，>=3 分触发预警）：

• 最近 30 天沟通频次下降 50% 以上
• 关键联系人离职/岗位变动
• 竞品与客户有新的互动（从外部新闻/社媒检测）
• 最近一次沟通中客户提到了价格/竞品/暂停
• 合同到期 < 60 天但未启动续约讨论
• 客户 NPS/满意度评分下降

Step 4：生成跟进策略建议

输出模板：

# [客户名称] — 客户洞察报告
**生成日期**：YYYY/MM/DD

## 一、客户全景
- 行业/规模/阶段
- 决策链图谱
- 合作摘要

## 二、需求热度
| BANT+ 维度 | 评分 | 依据 |
|------------|------|------|
| 总分：XX/25 — [高/中/低]热度

## 三、预警信号（如有）
🔴/🟡 + 具体描述 + 建议应对

## 四、下一步行动
| 动作 | 负责人 | DDL | 话术建议 |
|------|--------|-----|---------|
## 五、沟通要点（下次沟通的核心信息和避免踩的坑）

质量自检

• 决策链是否标注了每个人在决策中的实际角色（不是只看职位）？
• 热度评分是否每条都有依据（不是凭感觉打分）？
• 预警信号是具体的可观测事实吗（不是「客户好像不太积极」这种主观判断）？